北交所首单信用债来了！首期发行金额10亿元

 　　《华夏时报》记者从北京证券交易所(下称“北交所”)获悉，1月3日，北京市国有资产经营有限责任公司(下称“北京国资”)2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)成功发行，这是该公司此前注册生效的50亿元企业债券的首期发行，同时也是北交所首单获批、首单发行的信用债券。

　　对于本次债券的成功发行，知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《华夏时报》记者采访时表示，这标志着北交所信用债市场的正式启动，进一步完善了我国债券市场体系，有助于提高北交所的市场影响力和吸引力，增强其核心竞争力。

　　首单信用债“花落”京企

　　据发行文件披露，北京国资本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额为10亿元，期限3年。

　　值得一提的是，本期债券所募集的10亿元资金将全部用于补充北京国资日常生产经营所需流动资金。公告称，本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

　　记者注意到，作为北交所首单信用债的发行人，“幸运儿”北京国资来头不小。

　　作为一家千亿元级国有投资控股集团，北京国资前身可追溯到1992年，后改制重组成为专门从事资本运营的国有独资公司，旗下有金融、节能环保、园区开发与运营管理、文化体育、信息服务五大产业板块。

　　截至2023年9月30日，北京国资资产总额为1929.67亿元，负债总额为1250.92亿元，所有者权益为678.76亿元。

　　值得一提的是，本期债券票面利率询价区间为2.40%—3.40%，而最终票面利率为2.55%，认购倍数为3.88倍。

　　对此，中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅在接受《华夏时报》记者采访时表示，当前市场环境下，投资者对于稳健的投资产品需求较高，而对于低风险、高流动性的债券产品更是青睐有加。“北京国资作为北京市的重要国有企业，其债券产品自然受到市场追捧。”

　　他补充道，北京国资拥有优质的资产和稳定的经营收入，其偿债能力和信用评级较高。投资者对于此类企业的债券产品较为信任，因此愿意接受相对较低的票面利率。

　　据悉，去年10月，在北交所启动公司债券受理审核当日，北京国资便向交易所申报企业债券注册，成为首单受理项目。仅一个月后，该企业债券就获得中国证监会注册生效。北京国资所筹资金50亿元，其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设，25亿元用于补充公司营运资金。本次所发行的债券即为注册生效的企业债券第一期。

　　北交所信用债市场正式启动

　　詹军豪认为，北交所首单信用债券的成功发行标志着北交所信用债市场的正式启动，进一步完善了我国债券市场体系。

　　记者注意到，北交所的债券市场建设从2022年平稳起步，以政府债为突破口，国债、地方债实现常态化发行。北交所官网披露的数据显示，截至2023年12月，北交所累计发行国债、地方政府债券3.92万亿元，为进一步推进债券市场建设奠定了基础。

　　2023年4月，企业债审核权划入中国证监会，北交所以此为契机，谋划推出信用债业务。同年9月1日，中国证监会提出“高标准建设北交所政府债券市场，支持北交所推进信用债市场建设”。同年9月15日，北交所与上交所、深交所在同一天就公司债券(含企业债券)相关业务规则公开征求意见。

　　彼时，公司债、可转债等信用债品种早已在沪深交易所落地。与沪深市场新增债券品类不同的是，北交所以承接企业债为切入点一体推进信用债市场建设。按照中国证监会统一部署，北交所将推出除非公开发行方式以外的全部公司债券品种，包括公开发行的公司债券、企业债券和各专项品种，规则体系、审核标准、审核流程等与沪深交易所总体保持一致。

　　2023年10月23日，北交所正式启动公司债券(含企业债券)受理审核工作。2023年12月1日，北交所正式启动公司债券(含企业债券)发行备案、簿记建档等发行承销业务。

　　据北交所官网披露，截至2024年1月5日，北交所已受理公司债项目5单，已反馈28单，已通过注册3单。除北京国资企业债券外，北京市基础设施投资有限公司企业债券、广州智都投资控股集团有限公司企业债券也已注册通过，计划发行金额分别为40亿元、10亿元。

　　展望未来，袁帅对本报记者表示，北交所首单获批、首单发行的信用债券的成功发行，将为其他企业提供示范效应，鼓励更多企业到北交所发行信用债券。“这将有助于北交所信用债市场的进一步发展和壮大。”

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