北交所首只企业债1月4日启动发行，首期10亿元

　　1月2日晚，据北京证券交易所官网披露，北京市国有资产经营有限责任公司(简称“北京国资公司”)公告2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)募集说明书，首期企业债10亿元将于1月4日启动发行。这是北交所发行的首只企业债。2023年10月23日，北交所启动公司债券受理审核。当日，北京国资公司向交易所申报企业债券注册，成为首单受理项目。2023年11月20日，该企业债券获得中国证监会注册生效。据悉，此次债券所筹资金50亿元，其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设，25亿元用于补充公司营运资金。本次债券采取分期发行的方式，其中北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)为该批文项下首期发行。首期发行债券规模不超过10亿元(含10亿元)，发行期限为3年，每张面值为100元，发行价格为100元/张。债券起息日为2024年1月8日。

　　本期债券的上市交易流通场所为北京证券交易所和全国银行间债券市场。交易所债券简称：24京资01，债券代码：821001.BJ;银行间市场债券简称：24北国资债01，债券代码2480005.IB。根据资金使用计划，债券募集资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。公告称，本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。与银行贷款这种间接融资方式相比，企业债券作为资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势，发行人通过本次发行固定利率的企业债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。根据相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。作为国有独资公司，北京国资公司控股股东及实际控制人为北京市人民政府，持有公司100.00%的股份。截至2023年9月30日，北京国资公司合并口径下资产总额1929.67亿元，负债总额1250.92亿元，所有者权益合计678.76亿元。2023年1至9月，发行人合并口径营业收入103.73亿元，同比增加8.38%，净利润24.88亿元，同比减少12.78%。

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